Konference finančních poradců 2018:

Komplexní servis:
cesta ke zvýšení výnosu z klienta?

23. května 2018
/
Praha
/
3 sály s programem
Zúčastněte se!

O konferenci

Důraz na praxi

Komplexní servis pro klienta – marketingová mantra nebo realizovatelná skutečnost? Je vůbec jeden poradce schopen poskytnout kvalitní služby přes všechny finanční potřeby klienta? Není lepší cestou specializace? Přední experti se podělí o konkrétní návrhy řešení situací klienta v klíčových produktech: pojištění, financování bydlení i investic. Zúčastněte se také nefalšované poradenské “soutěže krásy”: která firma má nejpřehlednější systém, nejlepší aplikaci nebo jinou pomůcku pro práci s klientem?

Tři sály s programem: 1) prezentace a odborné diskuse, 2) soft obchodní a manažerské dovednosti a 3) “hard” nástroje a produkty.

Top řečníci

Na konferenci můžete diskutovat se špičkami oboru: šéfové poradenských firem, přední zástupci producentů (pojišťoven, bank a investičních společností), vedoucí zástupci státních i profesních organizací, trenéři, koučové, právníci, manažeři a přední experti.

Řečníky si pečlivě vybíráme.

Odbornost a nezávislost

Provozujeme již od roku 2009 přední médium pro finanční poradce s více než 12.000 registrovanými uživateli a máme mnohaleté zkušenosti s organizací poradenských a investičních konferencí. Navazujeme na velmi úspěšné předchozí ročníky konference FINfest. Nad konferencí převzaly záštitu přední profesní organizace a klíčová finanční média.

Známe detailně oficiální i zákulisní problematiku finančního poradenství. Sami ale vlastní poradenskou praxi neprovozujeme a provozovat nebudeme. Proto nabízíme jedinečnou záruku odbornosti a skutečnou nezávislost.

Odebírat kongresové novinky

Žhavé panelové diskuse

Den
23. 5. 2018
9:00 - 9:30

Registrace účastníků

Přivítání – úvodní slovo

Úvodní slovo organizátora konference.
Martin Viktora
Petr Borkovec

Komplexní servis: cesta ke zvýšení výnosu z klienta?

Úvodní přednáška k panelové diskusi. Řečníci představí ideální model obsluhy klienta a zhodnotí největší výzvy pro jeho dosažení.
Marek Macura
Mojmír Urbánek
Petr Hrubý
Zdeněk Sluka
Petr Borkovec

Komplexní servis – panelová diskuse

Komplexní servis pro klienta – marketingová mantra nebo realizovatelná skutečnost? Je vůbec jeden poradce schopen poskytnout kvalitní služby přes všechny finanční potřeby klienta? Není lepší cestou specializace? A co si...
Více...
Petr Hrubý
Marek Macura
Mojmír Urbánek
Martin Viktora
Zdeněk Sluka
Petr Borkovec

Soutěž krásy: aplikace, metodiky, nástroje

Která firma má nejpřehlednější systém, nejlepší aplikaci nebo jinou pomůcku pro práci s klientem? Budeme hlasovat!
Libor Šimek
Dagmar Náhlíková
Aleš Vavrečka
Aleš Marcol
Marek Macura
Mojmír Urbánek
Martin Viktora
12:35 - 13:35

Přestávka na oběd

Pojištění: případová studie, úvodní přednáška

Úvodní přednáška k panelové diskusi. Budeme řešit případovou studii pojištění rodiny. Ivan Špirakus rozvine debatu na téma komplexní péče vs. specializace v oblasti pojištění.
Marta Gellová

Pojištění, jak zvýšit výnos z klienta? – panelová diskuse

Komplexní péče, up-selling, cross-selling…jaká je realita a praxe v oblasti pojištění.
Vladislav Herout
Ivana Ferová
Libor Mánek
Marta Gellová
Michal Korejs
Ivan Špirakus
14:45 - 15:15

Přestávka na kávu

Investice: vyvážený a náročný klient, co s ním?

Úvodní přednáška k panelové diskusi s případovou studií. Co nabídnout vyváženému klientovi (50:50 akcie, dluhopisy) s horizontem 5 – 7 let pro jednorázovou investici 1 milion korun a pravidelnou 10...
Více...
Vladimír Kos
Michal Valentík
Lukáš Paldus

Investice: vyvážený a náročný klient, co s ním? – panelová diskuse

 Diskuse nad případovou studií. Jak na náročného klienta?  
Vladimír Kos
Marek Janšta
Michal Valentík
Lukáš Paldus
Jan Maňák
Jan D. Kabelka

Financování bydlení: dopad transformace na poradce, klienty a banky

Úvodní přednáška k panelové diskusi a případová studie – aktuální situace a budoucnost: Standardy Technologie Moderní systémy řízení
Libor Ostatek

Financování bydlení: dopad transformace na poradce, klienty a banky – panelová diskuse

Distribuce – partnerství s externími subjekty, standardy spolupráce Hypoteční poradce – očekávání banky, schopnosti a přidaná hodnota pro banku Proces zpracování úvěrů – změny Klient – vývoj v přístupu klientů k financování bydlení
Linda Fejtková
Soňa Holíková
Daniel Horňák
Jan Brejl
Libor Ostatek

WORKSHOPY - ZVYŠOVÁNÍ PRODUKCE A OSOBNÍ ROZVOJ

Den
23. 5. 2018
9:00 - 9:30

Registrace účastníků

Polovina poradců je před vyhořením – co s tím?

Na workshopu se podíváme společně na důvody ztráty motivace poradců a manažerů. I pod skvělými výsledky může tikat časovaná bomba. Otevřeme témata: jaké jsou příčiny a znaky syndromu vyhoření, jak...
Více...
Petr Jan Křen

Nejlepší strategie pro vyhledávání klientů v roce 2018 a dál

Na workshopu se dozvíte tři pilíře a dvě podmínky dobré strategie. Miroslav Princ vysvětlí, v čem se liší vyhledávání klientů od domlouvání schůzek a jak zajistit, abyste získávali víc klientů rychleji.
Miroslav Princ
12:35 - 13:35

Přestávka na oběd

14:45 - 15:15

Přestávka na kávu

Univerzálním vojákům odzvonilo aneb zapomeňte na cross-selling

Ocucat klienta jak bonbón. To by si přál mnohý. Kdo chce všechno, nemá nic. Jaká je tedy cesta ke klientům, když to není komplexní péče?
Ondra Záruba

Komplexní poradce versus Specialista

Ověřené modely fungování EFA poradců v praxi, příběhy ze života Může být komplexní poradce zároveň specialistou? Dokáže specialista poskytnout komplexní službu?
Lenka Andršová
Vladimír Weiss
Marta Gellová

WORKSHOPY - PRODUKTY A NÁSTROJE PRO PORADCE

Den
23. 5. 2018
9:00 - 9:30

Registrace účastníků

Můj první gram

Workshop společnosti The Golden Investment a.s.
Jan Douda

Partners market: Finanční centrum celého města

Osobní finance řeší každý. Jak ale klientům nabídnout nejširší nabídku v profesionálním prostředí? Po celé republice se už pátým rokem otevírají bankovní a poradenské pobočky Partners market pod taktovkou Partners, lídra...
Více...
Martin Hrůša
Petr Kalužík
Petr Borkovec
12:35 - 13:35

Přestávka na oběd

Aplikace a nástroje pro praxi finančních poradců a jejich týmů

Jak využít a nastavit bežně dostupné aplikace a technologie pro práci finančních poradců. Konkrétní aplikace a konkrétní tipy, jak je využít pro Váš poradenský byznys, pro práci a komunikaci s...
Více...
Marek Macura

OK POINT místo zapadlé kanceláře

Chtěli byste provozovat: malý “krámek” na předměstí, nebo špičkový shop v centru města? Kdo to myslí s poradenstvím vážně, stojí také před volbou. Podnikat z třetího patra, nebo mít hi-tec...
Více...
Radim Štantejský
14:45 - 15:15

Přestávka na kávu

Srovnávač neživotního pojištění

Jednoduše si porovnejte pojistné podmínky produktů na pojištění domácnosti a rodinných domů, povinné ručení a havarijní pojištění.
Peter Štofčík
Peter Kováčik
Mojmír Urbánek

Pojistná událost jako obchodní příležitost

Profesionálně zvládnutá likvidace pojistné události vám může přinést zástupy nových klientů. Zjistěte, jak na to.
Lukáš Kaplan

Autopojištění a majetek: kterou pojišťovnu poradci dělají nejraději a proč?

Dozvíte se výsledky a pozadí průzkumu mezi poradci, který proběhl na webu Poradci-sobě.cz! Co na jednotlivé pojišťovny poradci prozradili?
Martin Viktora

Vstupenky

VYPRODÁNO – Fyzická osoba
1 000,00 CZK
  • vstupenka pro 1 (fyzickou) osobu na konferenci

Při fakturaci na fyzickou osobu

Objednat!
VYPRODÁNO – Právnická osoba
2 500,00 CZK
  • vstupenka pro 1 (fyzickou) osobu na konferenci

Při fakturaci na právnickou osobu

Objednat!

Bonus: sleva 200,- na novou knihu Miroslava Prince “Prodávejte tam, kde kupují” 
Po zakoupení vstupenky Vám na zadaný email přijde potvrzení, kde naleznete slevový kód. Platnost kódu vyprší 24.5.2018.

Místo konání

Konferenční centrum City
Na Strži 65/1702, 140 00 Praha 4
Parkování v blízkém okolí nebo v sousedním nákupním centru Arkády Pankrác. Vchod na konferenci hlavním vchodem Konferenčního centra City. 

Děkujeme za podporu

Generální partner

Hlavní partneři

Partneři

Mediální partneři

Odborná záštita